替补样本是什么，和主样本怎么配合
做项目执行的人都遇到过这种情况：名单排好了，访谈前一天有人临时出差、有人联系不上、有人到场后发现自己不符合条件。替补样本就是为这些缺口准备的后备名单，它不替代主样本，而是在主样本出现空缺时按规则补位。理解替补的关键在于同质二字：替补者的画像条件要与被替换者处在同一个配额格，年龄、城市、职业、使用习惯尽量对齐，否则补进来也等于破坏结构。做被访者配额管理时，主样本负责撑起计划结构，替补负责吸收执行波动，两者共用一张配额表，只在状态字段上区分。新手常犯的错是把替补当成随便找个人填坑，结果样本结构失衡，后期分析时分组对不上。
什么情况下该启用替补
启用替补要有明确触发条件，避免凭感觉操作。常见情形包括：多次联系无回应且超过约定确认时限、被访者主动取消且无法改约、到场后甄别不合格、访谈中途因故中断且无法补录、出现超配额导致原定人选不再需要。除此之外的情况，先尝试改约或调整场次，不要急着动用替补，因为每启用一个替补，就多一份甄别与登记成本。触发条件建议写进项目执行说明，注明联系三次未回应即可判定失联这类可操作的判定标准，让不同执行人员做出同样的判断。遇到边界情形，先记录事实再请示项目负责人，把决定权留给对配额结构负责的人。判定失联之前，建议把每次联系的渠道与时间写进备注，电话、短信、微信各记一条，既方便交接，也避免同一个人被两位执行人员重复联系。
被访者配额管理的台账应与招募渠道数据每日同步。
替补启用的顺序怎么排
启用顺序通常按三层来排：优先同配额格内已通过甄别、尚未排期的候选者；其次选画像接近、只需微调分组归属的候选者；最后才从新招募渠道补充。同格优先能保护样本结构，新招募则可能带来甄别成本与时间成本。排序时还要看场次紧迫度：当天开场的座谈会，优先选能立刻到场的替补；提前一周的深访，可以从容补招。名单内部建议标注联系优先级与可参与时段，形成一条清晰的调用链。每次调用按顺序往下走，跳过某一层要在记录里写明理由，避免后续复盘时说不清为什么用了画像偏差较大的人。
替补样本启用后，被访者配额管理的进度看板需即时更新。
启用后怎么登记与追溯
替补一旦入场，登记就要跟上。登记台账至少包含这几列：原主样本编号、替补编号、替换原因、启用时间、甄别结果、最终状态、执行人。替换原因用固定选项而不是自由填写，方便后期统计哪类缺口出现频率高。追溯的意义有两点：一是结算时有据可依，替补的礼金标准与主样本是否一致、是否需要额外交通补贴，都能查到依据；二是复盘时能看出招募渠道的质量，某个渠道失联率偏高，下个项目就该调整投放。台账建议由一人统一维护，避免多人同时改动造成版本混乱；若使用在线表格，开启修改记录功能，事后可以还原每一次变更。替换原因的选项宜在一个项目里固定下来，中途新增选项会让统计口径断裂，复盘时反而看不清缺口来源。多个项目并行时，建议每个项目单独一份台账，不要合并到一张总表里，否则筛选稍有不慎就会串行。
替补与主样本的配额关系怎么维护
核心原则只有一条：替补占用的是被替换者的配额格，不新增配额。举例来说，主样本 20 人、某格 4 人，替换掉 1 人后该格仍是 4 人，替补进来后总人数不变。做被访者配额管理时，配额表要设置计划数、已确认数、已到场数、缺口数四个字段，替补启用后同步更新已确认数与缺口数，让表格始终反映真实现场。跨格替补要格外小心：把一个 30 岁的人放进 25 至 29 岁格，看似补上了数字，实际污染了分组。确需跨格时，先确认分析端能否接受，再在台账里注明偏差。定期把配额表与签到表对一遍，差异项当天处理，别拖到项目收尾。
结项前核对被访者配额管理的全部记录，避免遗漏追溯信息。
一张可以照做的执行清单
把流程压缩成六步：确认触发条件是否成立、锁定被替换者的配额格、按顺序调用候选、完成甄别与授权、登记台账并更新配额表、当天核对签到与结算。每一步都留一条记录，项目结束时这份记录就是后续复盘的依据。这套流程跑顺之后，被访者配额管理会从临时救火变成例行核对，现场也就不会因为一个人缺席而整场停摆。招募端还有一个容易被忽略的动作：提前储备替补池，按常见配额格各留几位候选，注明可参与时段与联系方式的有效期，能明显减少临时找人的慌乱。替补池里的人员同样需要征得同意才能进入名单，告知项目类型与大致时段，避免电话打过去对方一头雾水。如果你在寻找稳定的被访者来源，可以在盈邀约发布招募项目，平台支持按城市、年龄、职业等条件筛选并维护配额；作为被访者，也可以注册盈邀约，报名参与座谈会、深访、入户访谈与产品测试，报名页会写明项目要求与礼金区间。